EIN STETIGER FOKUS FÜR PERFORMANCE & NEUE ANLAGEMÖGLICHKEITEN
WisdomTree wurde im Juni 2006 gegründet – mit einer klaren Motivation und Ausrichtung:
für Investoren attraktivere Anlageoptionen zu entwickeln. Aus unserer Sicht sollten sich Anleger nicht zwischen Performancepotenzialen und Kosteneffizienz entscheiden müssen. Daher entwickelten wir das erste Portfolio von börsengehandelten Fonds (ETFs), die beiden Kriterien gerecht werden. Unsere Strategien verbinden die Chancen des aktiven Managements, so das Potenzial der Outperformance gegenüber einer Benchmark, mit den Vorteilen eines passiven Ansatzes. So können wir ETFs auflegen, die auf Performance ausgerichtet sind.
WisdomTree hat bereits zahlreiche neuartige ETFs am Markt platziert. Zudem hat das Unternehmen in der „Smart Beta“-Kategorie neue Wege beschritten. Vor allem aber konnten wir die Investoren dabei unterstützen, Erträge zu optimieren, Risiken zu minimieren und ihre Portfolios auszuweiten. Inzwischen sind wir als Unternehmen deutlich gewachsen – an unserer Philosophie hat sich allerdings nichts geändert. Nach wie vor richten wir uns mit Leidenschaft und Engagement an unserem Ziel aus, für Investoren attraktivere Anlageoptionen zu entwickeln.
Unsere ETFs fallen jedoch nicht unter „beta“, „smart“ oder ähnliche bekannte Kategorien: Unseren innovativen Investmentansatz bezeichnen wir als Modern Alpha™“.
Was verbirgt sich hinter Modern Alpha®?
Aus Sicht von WisdomTree sollten sich die Anleger nicht zwischen Performancepotenzialen und Kosteneffizienz entscheiden müssen. Modern Alpha® verbindet das Outperformance-Potenzial des aktiven Managements mit den Vorteilen eines passiven Ansatzes. So entwickeln wir für die Anleger kosteneffiziente, auf Performance ausgerichtete Fonds.
Das traditionelle aktive Management („Legacy Alpha“) ist in vielen Fällen mit höheren Kosten, geringerer Transparenz in Ihrem Portfolio und dem aus dem menschlichen Faktor entstehenden Risiko verbunden. Gleichzeitig kann hier aber auch ein Outperformance-Potenzial gegeben sein. Der herkömmliche passive Ansatz („Legacy Beta“) bietet in der Regel die Vorteile niedrigerer Kosten, höherer Transparenz und Objektivität. Allerdings erhalten Investoren damit nicht die Chance, die Marktentwicklung unter bestimmten Bedingungen zu übertreffen. Modern Alpha® verbindet die Vorteile beider konventioneller Investmentphilosophien und bietet so eine attraktivere Anlageoption.
Die Vorteile von Modern Alpha®
Das derzeitige Umfeld ist von mehreren wichtigen Faktoren geprägt: Die Anleger suchen beständig nach einem günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis, die Regulatorik wirkt sich zunehmend auf die Investoreninteressen aus, und der Kostendruck steigt. Hier bieten ETFs gleich mehrere Vorteile: niedrigere Gebühren, kein Mindestanlagevolumen und höhere Transparenz. ETF ist allerdings nicht gleich ETF.
Die von WisdomTree aufgelegten Modern Alpha™ ETFs gehen über die genannten Vorteile noch hinaus, denn sie bieten unter anderem Potenziale für:
- höhere Portfoliorenditen
- höhere Dividendenerträge
- reduzierte Portfoliovolatilität und -risiken
- effizientere Positionierung bei Risikoaufschlägen
Unser Modern Alpha® Portfolio
Unsere Regeln für Modern Alpha®
Bei WisdomTree lassen wir uns von klaren Regeln leiten – allerdings nicht von denen, die andere aufstellen. Wir entwickeln unsere Regeln selbst, ebenso wie eigene Indizes und ETFs. Innovationen sind für uns jedoch kein Selbstzweck. Bevor wir uns für die Entwicklung einer neuen Anlageform entscheiden, stellen wir uns daher stets die folgenden drei Fragen: