Wir brauchen Energiespeicherung...und die Unternehmen reagieren darauf
Kürzlich fiel mir die folgende Schlagzeile auf:
„Tesla-Zulieferer Panasonic plant zusätzliches 4-Milliarden-Dollar-EF-Werk in den USA1“
Selbst in einem Umfeld mit erheblicher Inflation und einer Geldpolitik, die die Zinssätze möglicherweise noch einige Zeit anheben wird, werden im Batteriebereich weiterhin erhebliche Investitionen getätigt.
Panasonic ist besonders nennenswert, weil das Unternehmen im Juli 2022 den Bau eines rund 4 Milliarden US-Dollar teuren Werks in Kansas ankündigte. Jetzt kündigt das Unternehmen einen weiteren Plan für ein rund 4 Milliarden US-Dollar teures Werk in Oklahoma an2.
Das Konzept der Sicherung bestimmter Lieferketten auf globaler Ebene war im Jahr 2022 ein wichtiges Thema, auch wenn es durch Inflation, die Aktivitäten der US-Notenbank oder die Möglichkeit einer Rezession überlagert wurde. Halbleiter stehen auf dieser Liste ganz oben, aber auch die Batterien, die die fortschreitende Einführung von Elektrofahrzeugen unterstützen.
Bei diesen Überlegungen zur Lieferkette steht die Geopolitik immer im Hintergrund. While Panasonic (Japan) und LG Energy Solution Ltd. (Südkorea) haben für das Jahr 2022 Pläne zum Bau von Anlagen direkt in den USA angekündigt, Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) - Chinas führender Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge - war nicht in der Lage, dasselbe zu tun. Es gab bereits einen Plan, aber die Spannungen zwischen den USA und China haben sich in letzter Zeit verschärft, so dass der Termin verschoben wurde3.
Während ich diesen Blog verfasste, erschien eine weitere Schlagzeile:
"Honda und LG Energy planen 4,4-Milliarden-Dollar-Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in den USA4".
Das ist sicherlich ein Schwerpunktbereich.
Wie steht es um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in den USA?
Auf dem gesamten US-Markt sind etwa 6 Prozent der Neufahrzeuge elektrisch. In Kalifornien lag diese Zahl im zweiten Quartal 2022 bei 16 Prozent5.
Es gibt einen interessanten Unterschied zwischen Kalifornien und anderen US-Bundesstaaten. Die Europäische Union (EU) hat angekündigt, dass Neuwagen ab 2035 emissionsfrei sein müssen6. Viele der einzelnen Länder hatten bereits ähnliche Pläne geschmiedet. Die norwegische Regierung plant, ab dem Jahr 2025 keine neuen Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr zu verkaufen, und im Jahr 2020 waren 70 Prozent der in Norwegen verkauften Neuwagen Elektrofahrzeuge7.
Die einzelnen US-Bundesstaaten hingegen haben keine Verpflichtungen signalisiert, die auch nur annähernd in diese Richtung gehen, zumindest noch nicht... mit Ausnahme von (Sie haben es sicherlich erraten) Kalifornien!
Neue Vorschriften für neue Autos, Pickups und Geländewagen würden jährliche Schwellenwerte für den Anteil der emissionsfreien Fahrzeuge festlegen, die die Autohersteller jedes Jahr im Land verkaufen müssen8.
- 35 Prozent im Jahr 2026
- 68 Prozent im Jahr 2030
- 100 Prozent im Jahr 2035
Im Rahmen des Clean Air Act von 1970 wurde Kalifornien eine Ausnahmeregelung gewährt. Dadurch ist es dem Staat erlaubt, eigene Umweltvorschriften festzulegen, die strenger sind als die anderer Bundesstaaten in den USA. Andere Staaten können die kalifornischen Vorschriften übernehmen. Für diejenigen, die die Politik verfolgen9:
- Die Trump-Administration hat Kalifornien die Ausnahmegenehmigung im Jahr 2019 entzogen. Einige Unternehmen bemühten sich noch immer freiwillig, die strengeren kalifornischen Normen zu erfüllen, aber es gab eine Spaltung.
- Die Biden-Administration gab Kalifornien dann im März 2022 die Ausnahmeregelung zurück, die diese neuen Vorschriften ermöglichte.
Je nachdem, wie sich die Politik in den USA fortsetzt, müssen wir abwarten, wie sich die Geschichte weiter entwickelt, aber mit jedem Jahr, das vergeht, ist es zweifelhaft, dass die Politiker in der Lage sind, den Trend zur Einführung von Elektroautos vollständig aufzuhalten. Vielleicht würde sich die Entwicklung verlangsamen und bestimmte Staaten würden sich zurückhalten, aber selbst die Autohersteller bekunden den Wunsch, ihre Produktion in den kommenden Jahrzehnten vollständig auf Elektroantrieb umzustellen.
Wasserstoff?
Eine Sache, die wir über Wasserstoff wissen, ist, dass der Markt es liebt, dieses Konzept zu „hypen“. Auch wenn die vollständige Entwicklung einer Infrastruktur, die die Nutzung von Wasserstoff in großem Maßstab unterstützt, Jahre - möglicherweise viele Jahre - dauern wird, wiesen Ende 2020 und Anfang 2021 viele der auf Wasserstoff spezialisierten Unternehmen enorm hohe Bewertungen auf10. Der Markt wollte diese Unternehmen so bewerten, als ob das Potenzial bereits ausgeschöpft wäre. Daher wissen wir, dass Renditen in diesem Bereich in den Jahren 2021 und 2022 bisher sehr viel schwieriger zu erzielen waren.
Plug Power ist ein solches Unternehmen und hat am 25. August 2022 zugesagt, ab dem Jahr 2025 jährlich 10 950 Tonnen flüssigen grünen Wasserstoff zu liefern11. "Grüner Wasserstoff" bezieht sich auf Wasserstoff, der mit erneuerbarer, kohlenstoffemissionsfreier Energie hergestellt wurde. Wenn Amazon seinen Betrieb dekarbonisieren und dazu Wasserstoff verwenden will, ist es wichtig, dass die Produktion des Wasserstoffs nicht einfach die Emissionserzeugung von Amazon-Betrieben zu den Energielieferanten von Amazon verlagert. Amazon hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2040 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen.
Die von Plug Power gelieferte Wasserstoffmenge könnte grob geschätzt zwischen 1.000 und 2.000 schwere Lastkraftwagen im Laufe eines Jahres antreiben12. Die Frage, wie schwere Lkw am besten dekarbonisiert werden können, ist Gegenstand aktiver Diskussionen und Entwicklungen:
- Die derzeitige Lithium-Ionen-Batterietechnologie könnte funktionieren, aber die Batterien wären sehr schwer, und da man zum Aufladen anhalten muss, könnte sich auf Langstreckenfahrten als Herausforderung erweisen. Das Aufladen großer Batterien in der Größe eines Sattelschleppers könnte auch viel länger dauern als bei Pkw.
- Wasserstoff bietet interessante alternative Vorteile, doch sollte sich die Diskussion derzeit auf die Lieferkette konzentrieren. Erstens muss die Infrastruktur der Wasserstofftankstellen ausgebaut werden, um die Versorgung mit Wasserstoff auf den Hauptstrecken sicherzustellen. Zweitens muss die Herstellung von Wasserstoff umweltfreundlich sein, sonst müssten sich alle Unternehmen, die Wasserstoff im Rahmen von Netto-Null-Emissionsplänen einsetzen wollen, anderweitig umsehen.
Im Moment sind wir in Bezug auf Wasserstoff vorsichtig optimistisch, da wir die Vorteile erfassen, uns aber gleichzeitig nicht zu schnell freuen.
Fazit: Die Länder wollen energieunabhängig sein
Um energieunabhängig zu werden, gab es für die Länder vor Jahrzehnten nur eine einzige Möglichkeit - man musste große Ölvorkommen finden. Auch wenn wir weltweit immer noch fossile Brennstoffe verwenden, wird die Energieunabhängigkeit in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich ganz anders aussehen. Die Länder, die sich die bestmöglichen Energiespeichertechnologien sichern, könnten in der besten Position sein, wenn sie alle Arten von erneuerbaren Energietechnologien zur Deckung ihres Bedarfs einsetzen.
Zu diesem Zweck wird es viele Fortschritte bei den Vorschriften und den Energiespeichertechnologien geben, während gleichzeitig Investitionen in den Aufbau aller Arten von Infrastruktur und Produktionskapazitäten getätigt werden.
Quelle
1 Quelle: Davis, River & Rebecca Elliott. “Tesla Supplier Panasonic Plans Additional $4 Billion EV Battery Plant in U.S.” * Wall Street Journal, 26. August 2022.
2 Quelle: Davis, 26. August 2022.
3 Quelle: Davis, 26. August 2022.
4 Quelle: Davis, River & Dasl Yoon. “Honda, LG Energy Plan $4.4 Billion EV Battery Factory in U.S.” * Wall Street Journal, 29. August 2022.
5 Quelle: Colias, Mike & Christine Mai-Duc. “California Approves Rules to Ban Gasoline-Powered Cars by 2035.” * Wall Street Journal, 25. August 2022.
6 Quelle: https://www.dw.com/en/eu-agrees-new-cars-must-be-emissions-free-after-2035/a-62296555
7 Quelle: https://www/statista.com/statistics/696187/electric-and-hybrid-cars-number-in-norway/
8 Quelle: Colias, 25. August 2022.
9 Quelle: Colias, 25. August 2022.
10 Quelle: Bloomberg.
11 Quelle: Palumbo, Angela & Al Root. “Plug Power Stock Jumps on Hydrogen Supply Deal with Amazon.” Barron’s. 25 August 2022.
12 Quelle: Palumbo, 25. August 2022.