WisdomTree:
Ihr Partner für verantwortungsvolles Investieren
WisdomTree startete im Jahr 2006 mit einer einfachen Prämisse: eine bessere Anlageerfahrung zu schaffen. Dieses Ziel möchten wir erfüllen, indem wir transparentere Anlagevehikel anbieten, ein Engagement in schwer zugänglichen Anlageklassen ermöglichen und Methoden entwickeln, die sich auf das zukünftige Wachstum und die Nachhaltigkeit der zugrunde liegenden Unternehmen konzentrieren.
Wir sind der festen Überzeugung, dass ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ganzheitlich betrachtet und nicht nur auf eine Teilmenge von Impact Investments angewendet werden müssen. WisdomTree erkennt an, dass ein erfolgreiches ESG-Engagement über die finanzielle Rendite hinausgeht und zur langfristigen Wertschöpfung für alle Stakeholder beiträgt. Anleger brauchen ESG-Partner, und als Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) haben wir uns verpflichtet, ein Unternehmen aufzubauen, das sich auf die Entwicklung der besten Lösungen für Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren fokussiert.
Beim verantwortungsvollen Investieren geht es nicht allein um Impact Investing, sondern darum, bei den angebotenen Anlageprodukten auch nicht-finanzielle Faktoren wie ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen zu berücksichtigen.
Als einer der größten spezialisierten ETF- und ETP-Emittenten in Europa, der eine umfassende Produktpalette anbietet, benötigt WisdomTree für jedes Engagement einen maßgeschneiderten Ansatz. Zwar gibt es keine einheitliche, universell geeignete ESG-Anlagelösung, dennoch ist ein solider ESG-Rahmen aus geschäftlicher Sicht sinnvoll.
Durch den Fokus auf Transparenz, Kommunikation und Analyse von ESG-Daten können wir Chancen aufdecken, die sonst unbemerkt geblieben wären, und versteckte Risiken ans Licht bringen.
Neben der Risikominderung ist die Integration von ESG-Faktoren bei der Entwicklung von Anlagestrategien zunehmend anerkannt, da sich verantwortungsvolle Investitionen positiv auf die Renditen auswirken können.
Unsere Verpflichtung zu verantwortungsvollen Investitionen:
+ Wir reagieren auf die Anforderungen unserer Kunden mit einem robusten ESG-Rahmen, ohne dabei das Anlageziel aus den Augen zu verlieren.
+ Wir verringern das ESG-Risiko und fördern ESG-Merkmale, indem wir Unternehmen ausschließen, die in erheblichem Maße in den Sektoren mit hohem Treibhausgasausstoß, d. h. in der Exploration/Förderung von Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas, sowie in den Sektoren Tabak und Kleinwaffen tätig sind, Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen zu tun haben, ebenso wie Unternehmen, die schwerwiegende oder hohe Kontroversen aufweisen und sich nicht an international anerkannte Menschenrechte, Arbeitsnormen oder Grundsätze der Korruptionsbekämpfung halten Weitere Informationen über die Ausschlusskriterien werden im Folgenden ausführlich dargelegt.
+ Durch die Entwicklung von Strategien, die Unternehmen mit starken negativen externen Effekten ausschließen, arbeiten wir auf verantwortungsvolle Investitionen hin und schaffen einen klaren und transparenten Rahmen für Strategien, die sich zu nachhaltigen Investitionen verpflichten. Weitere Informationen über den WisdomTree-Ansatz zu nachhaltigen Investitionen entnehmen Sie bitte unserem Bericht über unternehmerische Sozialverantwortung und Nachhaltigkeit.
+ Wir bieten einen „Best-in-Class“-ESG-Ansatz für Goldanlagen und investieren zu 100 % in verantwortungsvoll beschaffte „LBMA Good Delivery“-Barren. Wir verpflichten uns, auf Barren mit robusteren ESG-Standards umzusteigen, wenn sich der Markt und die Richtlinien weiterentwickeln.
+ Wir spielen eine Vorreiterrolle bei verantwortungsvollen Investitionen in Rohstoffe und deren Rolle bei der Förderung von Fortschritten mit Blick auf den Klimawandel. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Experten, um Anleger zu informieren und zur Entwicklung von Branchenstandards beizutragen.
+ Wir verfolgen weiterhin die Entwicklung der ESG-Nachfrage und der verfügbaren Daten und passen unser Rahmenwerk an, um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
WisdomTree-Definitionen für verantwortungsvolles Investieren
Der Ansatz von WisdomTree zu verantwortungsvollen Investitionen
Wir bieten unterschiedliche ESG-Ansätze an, damit Kunden die Anlage auswählen können, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Wir prüfen unsere Anlageangebote kontinuierlich im Hinblick auf die Weiterentwicklung der ESG-Praktiken und passen sie an die sich verändernde Marktlandschaft und die Anforderungen der Anleger an.
Unser wachsendes Portfolio an Strategien kann auf mehrere dieser Ansätze abgestimmt werden:
Die Produkte zu diesen Themen bieten Anlegern mehrere Möglichkeiten, ihre ESG-Ansichten zum Ausdruck zu bringen und sich in Unternehmen, Sektoren und Rohstoffen zu engagieren, die unsere Welt jetzt und in Zukunft maßgeblich mitgestalten.
ESG-Screening
Wir haben unsere eigenen sowie externe Aktien- und Rentenindizes auf der Grundlage sorgfältig ausgearbeiteter Ausschlusskriterien um ESG-Kriterien erweitert1. Die folgenden Grundsätze bestimmen die Ausschlüsse für das mögliche Auswahluniversum der Aktien- und Rentenindizes, die wir für unser OGAW-ETF-Angebot verwenden. Die vollständige Liste der WisdomTree-ETFs, die ESG-Screenings durchführen, finden Sie hier.
Aktivitätsbasierte Ausschlusskriterien |
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Umstrittene Waffen: Unternehmen mit einer Beteiligung an umstrittenen Waffen oder mit bedeutenden Besitzanteilen an solchen Unternehmen. Tabak: Unternehmen mit einer Beteiligung an der Herstellung von Tabakerzeugnissen oder der Bereitstellung von tabakbezogenen Produkten/Dienstleistungen. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb von Tabakerzeugnissen erzielen. Kraftwerkskohle: Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen oder die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle beziehen oder die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Bereitstellung maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen. Unkonventionelle Öl- und Gasexploration/-förderung: Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der unkonventionellen Öl- und Gasexploration und/oder -förderung erzielen, wie beispielsweise Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie. Unkonventionelle Öl- und Gasexploration/-förderung: Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der unkonventionellen Öl- und Gasexploration und/oder -förderung erzielen, wie beispielsweise Ölsand, arktisches Öl und Gas oder Schieferenergie. |
ESG-Integration
Neben dem ESG-Screening sind nachhaltigkeitsorientiertes Investieren und die ESG-Integration wichtige Säulen unseres Ansatzes, ESG-Aspekte in die Anlageprozesse für Aktienstrategien einzubeziehen.
WisdomTree hat verschiedene ETFs entwickelt, die ESG-Faktoren bei der Risiko- und Renditeanalyse berücksichtigen, indem sie bestimmte Ertragsströme mit nachhaltigen Geschäftsaktivitäten in Einklang bringen. Die folgenden ETFs investieren in Vermögenswerte, die die Energiewende bewusst unterstützen: Batterielösungen, Recycling zur Dekarbonisierung und Erneuerbare Energien.
Themen der Energiewende
Neben der ESG-Integration haben wir Produkte entwickelt, die sich auf ein direktes und indirektes Engagement in Rohstoffen konzentrieren, die mit der Energiewende in Verbindung stehen, wie Metalle der Energiewende, Batteriemetalle und Kohlenstoffzertifikate. WisdomTree hat außerdem einen ETF aufgelegt, der sich auf die Wertschöpfungskette der Metalle für die Energiewende spezialisiert. Dazu zählen die Exploration und Verarbeitung von Metallen (einschließlich seltener Erden), die in Technologien für die Energiewende eingesetzt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Seite zu Bergbautiteln für Metalle der Energiewende und seltene Erden.
Nachhaltigkeitsorientiertes Investieren
Wie oben beschrieben hat WisdomTree Produkte mit Themen und/oder Vermögenswerten entwickelt, die bewusst auf Nachhaltigkeitsziele wie die Energiewende ausgerichtet sind.
WisdomTree plant die Entwicklung neuer Strategien mit Ansätzen, die zur Erreichung zusätzlicher Nachhaltigkeitsziele wie den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN erforderlich sind.
Verantwortungsvolles Gold
Im Jahr 2012 führte die London Bullion Market Association (LBMA) die Responsible Gold Guidance (RGG) ein, um sicherzustellen, dass Gold, das von „LBMA Good Delivery“-Raffinerien bezogen wird, keine durch Bedrohung erwirkten Mittel enthält. Die RGG ist Teil des umfassenderen LBMA-Programms für eine verantwortungsvolle Beschaffung, das darauf abzielt, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Menschenrechtsverletzungen weltweit zu bekämpfen.
Im Jahr 2019 erweiterte die LBMA die RGG um ESG-Bewertungen und forderte die „Good Delivery“-Raffinerien auf, ihr unternehmerisches Engagement mit Bergbau- und Wiederverwertungsbetrieben zu verstärken und die Umweltauswirkungen in ihrer Lieferkette zu überprüfen. Im Januar 2022 setzte die LBMA ihre neuesten Leitlinien um, die von den Raffinerien im Vergleich zu früheren Fassungen noch detailliertere Angaben zu ESG-Risikobewertungen verlangen.
Die physischen Gold-ETCs (Exchange Traded Commodities bzw. börsengehandelte Rohstoffe) von WisdomTree sind zu 100 % mit verantwortungsvollen Goldbarren (mindestens nach 2012 produzierten Goldbarren) besichert. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Verwahrstellen zusammen, um unser Engagement in allen unseren ETCs in Goldbarren nach 2019 und 2022 zu erhöhen. Erfahren Sie mehr über die Entwicklung von verantwortungsvollem Gold in der Lieferkette und den Einsatz von WisdomTree für nachhaltiges Gold in unseren physischen Gold-ETCs.