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WisdomTree lanza clases de acciones con la divisa cubierta a EUR y GBP para el US Quality Dividend Growth UCITS ETF
Monday 07th August '23
WisdomTree, innovador financiero mundial, ha ampliado hoy su gama insignia Quality Dividend Growth con clases de acciones con cobertura de divisas en EUR y GBP para el WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF en la Bolsa de Londres, Borse Xetra y Borsa Italiana.
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - con cobertura en GBP (DGRB) y WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - con cuenta de cobertura en EUR (DGRE) tienen un ratio de gastos totales de 0,35 %.
El WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF se construye en torno a empresas que pagan dividendos y con el mejor ranking combinando el crecimiento de los beneficios, rentabilidad financiera y rentabilidad de los activos dentro de un universo de compañías filtrado por factores ESG y con políticas de dividendos sostenibles. Las acciones también se someten a un análisis de riesgo mediante un filtro propio (Composite Risk Score), que utiliza parámetros de “calidad” y “momentum” para clasificar las empresas y descartar las que tienen un mayor riesgo y las posibles “trampas de valor”. A continuación, cada empresa se pondera en función de su dividendo en efectivo pagado (capitalización bursátil x rentabilidad por dividendo), lo que introduce disciplina de valoración en esta cartera de alta calidad.
Estos pasos, en combinación, proporcionan una exposición única y cuidadosamente combinada a los factores de Calidad y Valor, que a su vez proporcionan una estrategia de renta variable en un activo central o “core” y equilibrada a través de empresas de alta calidad y alta rentabilidad con dividendos crecientes, a una valoración razonable.
Desde su creación en junio de 2016, el WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF ha generado una rentabilidad de un 13,12 % anualizada, superando al S&P 500 durante el periodo con una menor volatilidad. El ETF tiene una calificación Morningstar de cinco estrellas.
Rendimiento del ETF y el índice |
A 1 año |
A 3 años |
A 5 años |
Desde su creación |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF |
6,81% |
14,26% |
11,52% |
13,12% |
S&P 500 net TR Index |
3,32% |
13,18% |
11,6% |
12,89% |
Fuente: Bloomberg, Morningstar, WisdomTree. A 31 de julio de 2023. Los cálculos se basan en el valor liquidativo diario del ETF en USD. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad a futuro y cualquier inversión puede perder valor.
En marzo de 2023, WisdomTree también lanzó clases de acciones con la divisa cubierta a EUR y GBP para el WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF de $ 767 m2. La incorporación de las clases de acciones con cobertura de divisas a la gama Quality Dividend Growth permite a los inversores que se basan en euros y libras esterlinas acceder eficazmente a estas estrategias, al tiempo que compensan el riesgo de divisas.
Durante el año pasado3, la gama del Quality Dividend Growth UCITS ETF ha logrado nuevos flujos netos por valor de 521 millones de dólares, lo que eleva la gama a 1.300 miles de millones de dólares de activos gestionados en Europa. La estrategia de renta variable insignia de WisdomTree, con 14.900 millones de dólares4 en activos gestionados en todo el mundo, demuestra el valor y la confianza que los inversores depositan en el enfoque sistemático y basado en la investigación de WisdomTree y su sólida trayectoria en indexación inteligente (“Smart indexing”).
Información sobre el producto
Nombre del Producto |
TER |
Bolsa |
Divisa de cotización |
Código de bolsa |
ISIN |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged |
0,35% |
London Stock Exchange |
GBx |
DGRB |
IE000IGMB3E1 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc |
0,35% |
Borsa Italiana |
EUR |
DGRE |
IE000CXVOXQ1 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc |
0,35% |
Börse Xetra |
EUR |
WDGE |
IE000CXVOXQ1 |
Fuentes
1 El WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF se lanzó el 7 de junio de 2016 y ha rendido un 13,12 % anualizado superando al S&P 500 en un 0,23 %.
2 Fuente: WisdomTree, a 31 de julio
3 To 28 de julio
4 Fuente: WisdomTree, a 28 de julio