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Transition Metals and Rare Earths Miners
La transition au niveau mondial des combustibles fossiles traditionnels aux sources d’énergie renouvelables n’est pas simplement une tendance ; il s’agit d’une transformation essentielle qui redéfinit le monde. Les États s’efforcent de s’aligner sur l’objectif ambitieux de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, ce qui nécessite l’abandon des combustibles fossiles dans le cadre d’une transition énergétique rapide et équitable.
Cette transition impacte d’ores et déjà les tendances d’investissement. Pour la première fois, l’investissement mondial dans les technologies de transition énergétique a dépassé l’investissement dans les combustibles fossiles, atteignant un sommet historique de 1 110 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse ne se réduit pas à une tendance éphémère ; elle marque clairement un changement profond dans la manière dont nous alimentons notre monde en énergie.
En tirant parti de notre vaste expertise dans les domaines des matières premières et des actions thématiques, nous avons développé le fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF, qui fournit un accès à la fois diversifié et ciblé à la chaîne de valeur des métaux et terres rares liés à la transition énergétique.
La montée en puissance de la transition énergétique : une augmentation de la demande en matières premières essentielles
L’accélération de la transition énergétique stimulera la demande de certaines matières premières. En effet, environ 325 milliards de dollars devront être investis d’ici 2030 pour répondre à la hausse de la demande en matières premières liées à cette transition.
Supply gaps in 2030 for key energy transition metals created by higher demand
Source : Wood Mackenzie, 2023. EC : Équivalent carbone. Les prévisions ne constituent pas un indicateur des performances futures, et tout investissement s’accompagne de risques et d’incertitudes.
WisdomTree propose une solution unique, qui permet d’exploiter la chaîne de valeur de la transition énergétique :
Chez WisdomTree, nous sommes conscients du rôle central que jouent les métaux et les terres rares dans la transition énergétique. Le fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF a été soigneusement élaboré pour identifier et investir dans des entreprises mondiales, issues des marchés développés et émergents, qui font partie intégrante de la chaîne de valeur des métaux liés à la transition énergétique.
Notre stratégie ne se limite pas à une simple sélection d’actions. Chaque métal du spectre de la transition énergétique est pondéré en fonction de son importance pour cette thématique, en tenant compte de facteurs tels que la taille du marché, l’exposition et les prévisions de croissance de la demande.
Le fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earth Miners UCITS ETF vise à fournir une exposition aux 11 catégories de métaux suivantes. Pour chaque matière première, la stratégie examine l’ensemble de la chaîne de valeur et, en fonction des cas, intègre des sous-secteurs tels que :
Étape de la chaîne de valeur | Exploitation minière (Amont) |
Raffinage (Intermédiaire) |
Fonderie (Intermédiaire) |
Transformation (Intermédiaire) |
Produits chimiques (Intermédiaire) |
Industrie |
Aluminium | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Cobalt | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Cuivre | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Iridium | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Lithium | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
Platine | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Argent | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Étain | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Zinc | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Terres rares | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Nickel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Remarque : Le terme « Industrie » intègre les secteurs amont et intermédiaire.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre cas d’investissement.
Pourquoi choisir le fonds WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF ?
Notre partenaire expert
WisdomTree a renforcé son partenariat avec Wood Mackenzie dans le domaine des matières premières et des actions thématiques liées au secteur de la transition énergétique afin d’offrir une solution d’investissement dans les sociétés minières spécialisées dans les métaux et terres rares liés à cette transition. Wood Mackenzie est une société de recherche et de conseil leader dans le domaine de la transition énergétique, qui fournit des données, des analyses et des informations de qualité, utilisées pour soutenir l’industrie de l’énergie, des énergies renouvelables et des ressources naturelles depuis près de 50 ans.
Son expertise dans des domaines tels que l’énergie, les produits chimiques, les métaux et l’exploitation minière, ainsi que l’électricité et les énergies renouvelables, fait de Wood Mackenzie un partenaire idéal pour offrir une exposition ciblée à ce thème en évolution rapide. En savoir plus sur Wood Mackenzie.