Parte 2 - IA: facile mettere in discussione l'hype, ma come stanno realmente le cose?
Con un argomento appassionante come l’intelligenza artificiale (IA), è facile farsi prendere dall’entusiasmo. Gartner ha persino delineato il cosiddetto “hype cycle” per codificare a grandi linee il percorso emotivo che accompagna frequentemente i progressi tecnologici1. È facile esaltarsi di fronte a una novità, ma quando si concepisce una tesi di investimento è importante prendere sempre le distanze dall’aspetto emotivo e vedere se si possa passare dalla teoria alla pratica con questi temi.
Anthem: cosa significa effettivamente “creare l’IA”?2
Anthem Inc. è una compagnia di assicurazione sanitaria che, stando a notizie recenti, collaborerà con Google Cloud per generare 1,5-2 petabyte di dati sintetici.
Fermiamoci un momento: che cos’è un “petabyte”? Sicuramente conosciamo molto di più i “gigabyte”: per esempio, un film di due ore potrebbe richiedere da 2 a 4 gigabyte, a seconda della qualità video utilizzata. Un terabyte è pari a circa 1.000 gigabyte, mentre un petabyte equivale a 1.000 terabyte: dunque, quando parliamo di un petabyte, intendiamo un milione di gigabyte, l’unità di misura che ci è più familiare.
Meta Platforms sta realizzando un supercluster di ricerca incentrato su modelli di formazione con un exabyte di dati (ossia il passo successivo, dato che un exabyte corrisponde a 1.000 petabyte). Un exabyte equivale all’incirca a un video ad alta qualità della durata di 36.000 anni3.
Poi, che cosa si intende per “dati sintetici”? Potrebbero essere dati reali che sono stati privati di informazioni personali e resi totalmente anonimi, oppure dati completamente artificiali generati da modelli generativi profondi. L’uso di dati sintetici comporta, almeno in linea teorica, un vantaggio collaterale interessante, ossia la possibilità di mitigare alcune distorsioni che - com’è stato dimostrato - sono presenti nei set di dati reali.
Dunque, perché Anthem deve generare 1,5-2 petabyte di dati sintetici? Quali problemi potrebbe contribuire a risolvere? L'azienda afferma che i dati saranno utilizzati per validare e addestrare algoritmi di IA che individueranno, per esempio, richieste fraudolente o anomalie nelle cartelle cliniche di un paziente. Anthem si avvale sia di Amazon Web Services (AWS) che di Google Cloud per il cloud computing e ha deciso di utilizzare i servizi di Google per via della loro esperienza nell’impiego della tecnologia IA.
Black Knight: l’IA applicata ai dati sui mutui
Il 4 maggio 2022 Intercontinental Exchange Inc. (ICE) ha concordato l'acquisizione di Black Knight, società di dati sui mutui, per un valore di 13,1 miliardi di dollari. Si prevede che l’operazione verrà conclusa nella prima metà del 2023. ICE è nota come società che gestisce borse, camere di compensazione e altre infrastrutture del mercato finanziario, ma negli ultimi anni ha rivolto il suo interesse verso la digitalizzazione crescente del mercato immobiliare. Prima di acquistare Black Knight, ICE aveva acquisito Ellie Mae, società di software per mutui, per 11 miliardi di dollari e aveva fatto altrettanto con Simplifile, un’azienda che agevola l’elaborazione elettronica di documenti relativi ai mutui4.
Nel 2018 la stessa Black Knight ha iniziato a integrare l’IA come servizio a valore aggiunto nelle sue soluzioni. È stato notevole vedere all’opera Artificial Intelligence Virtual Assistant (AIVA), un assistente digitale per i mutui ipotecari basato sull’IA, realizzato mediante l’acquisizione di HeavyWater nel 2018. L’azienda si è inoltre dimostrata molto acquisitiva nello spazio dell’IA con Collateral Analytics (analisi automatizzata di dati immobiliari, basata sull’IA), Engineering in Medicine and Biology Society (eMBS) (piattaforma di analisi basata sul cloud), Top of Mind (software di gestione delle relazioni con i clienti basato sull’IA) e Optimal Blue (piattaforma automatica per la concessione di prestiti). Al termine del 2021 le soluzioni software rappresentavano oltre l’80% delle entrate di Black NIght5.
Synopsys: una delle basi dello “smart everything”
Nel secondo trimestre Synopsys ha realizzato un utile pari a 294,8 milioni di dollari, superando le previsioni degli analisti. Il mercato ha risposto particolarmente bene all’aumento, da parte dell'azienda, delle stime relative all’intero anno, che sono passate da un intervallo compreso tra 4,78 e 4,83 miliardi di dollari (l’obiettivo precedente) a un intervallo tra 5,0 e 5,05 miliardi di dollari6.
Synopsys è una società di automazione della progettazione elettronica ed è specializzata, in particolare, nella realizzazione di transistor a effetto di campo, un ambito suscettibile di offrire opportunità di crescita; tra i clienti di questa società si annoverano le maggiori aziende di semiconduttori. Se si pensa all’opportunità di mercato per Synopsys, si deve considerare la domanda crescente di “smart everything”. Nella sua presentazione agli investitori, questa azienda ha incluso una previsione secondo cui le entrate generate dai chipset di apprendimento profondo, che nel 2018 erano inferiori a 10 miliardi di dollari, potrebbero raggiungere 72 miliardi di dollari entro il 20257.
Splunk: resilienza a dispetto della crisi economica
Splunk ha registrato risultati migliori di quelli che la comunità di mercato si aspettava quando ha annunciato i suoi risultati per il trimestre che si è concluso il 30 aprile 2022. Le entrate sono salite a 674 milioni di dollari, realizzando un aumento del 34% rispetto all’anno precedente. Le entrate del cloud sono risultate pari a 323 milioni di dollari, con una crescita del 66% su base annua per il segmento specifico. La direzione dell’azienda ha fatto presente che Splunk non rischia di subire un impatto eccessivo a causa degli attuali problemi macroeconomici perché i bilanci per la sicurezza della società non sembrano a rischio8.
Silicon Motion: acquisita da MaxLinear
All’inizio di maggio 2022 è stato annunciato che Silicon Motion Technology, azienda di semiconduttori taiwanese, ha accettato di essere acquisita da MaxLinear per 3,8 miliardi di dollari9. Silicon Motion vanta oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di circuiti integrati per processori specializzati, che offrono soluzioni di archiviazione leader del mercato e utilizzate in centri dati, personal computer, smartphone, applicazioni commerciali e industriali. Il portafoglio delle proprietà intellettuali dei controller è estremamente ampio10.
Palo Alto Networks: l’IA e l’apprendimento automatico potrebbero creare valore aggiunto per tutta la piattaforma
Il conflitto tra Russia e Ucraina ha mantenuto alta l'attenzione sulla sicurezza informatica nel 2022, favorendo i risultati di Palo Alto. Come Splunk, la società non ha ancora avvertito la pressione causata dall’aumento dell’inflazione sui bilanci aziendali per la sicurezza informatica. La visione del panorama di mercato esposta da Palo Alto Networks indica chiaramente che la maggior parte delle aziende vuole più sicurezza.
Fonti
1 Fonte: https://www.gartner.co.uk/en/methodologies/gartner-hype-cycle
2 Fonte: Bousquette, Isabelle. “Anthem Looks to Fuel AI Efforts with Petabytes of Synthetic Data.” Wall Street Journal, 17 maggio 2022.
3 Fonte: Bhattacharyya, Suman. “Meta Unveils New AI Supercomputer.” Wall Street Journal, 24 gennaio 2022.
4 Fonte: Osipovich, Alexander. “Intercontinental Exchange to Buy Mortgage-Data Firm Black Knight for $13.1 Billion.” Wall Street Journal. 4 maggio 2022.
5 Fonte: Consumer Technology Association
6 Fonte: Moore, Logan. “Synopsys Stock Is Rising on Strong Review. Analysts See Growth Opportunities.” Barron’s. 19 maggio 2022.
7 Fonte: https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/company/investor-relations/corporate-overview-investor-q2-2022-final.pdf
8 Fonte: Savitz, Eric J. “Splunk Stock Rallies as Software Company’s Results Top Estimates.” Barron’s. 25 maggio 2022
9 Fonte: Saigoal, Lina. “Silicon Motion Technology Stock Soars After $3.8 Billion MaxLinear Deal.” Barron’s. 5 maggio 2022
10 Fonte: https://siliconmotiontechnologycorporation.gcs-web.com/static-files/7708fce8-a220-49b6-8c11-5dd10b776f5f
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