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WisdomTree lance des parts couvertes contre le risque de change en EUR et GBP pour son ETF WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF
Monday 07th August '23
WisdomTree, un innovateur financier mondial, a aujourd’hui étendu sa gamme phare Quality Dividend Growth aux parts couvertes contre le risque de change en EUR et GBP pour le fonds WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF sur le London Stock Exchange, Borse Xetra et Borsa Italiana.
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – GBP Hedged (DGRB) et WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (DGRE) ont un Taux de Frais sur Encours (TFE) de 0,35 %.
La stratégie WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF filtre tout d’abord les entreprises ayant des politiques de dividendes durables. Parmi celles-ci, la stratégie sélectionne ensuite les sociétés ayant le meilleur classement combiné en termes de croissance des revenus, de rendement des capitaux propres et de rendement des actifs. WisdomTree applique aussi les filtres décrits dans sa politique ESG ainsi qu’un score de risque propriétaire (« Composite Risk Score ») qui s’appuie sur les facteurs qualité et momentum. Ce score de risque permet de retirer les entreprises les plus risquées et de limiter le piège a valeur (« value trap »). Chaque entreprise est ensuite pondérée en fonction du dividende distribué (capitalisation boursière x rendement du dividende), ce qui permet d’introduire de la discipline dans les valorisations.
Ces étapes combinées permettent à WisdomTree d’offrir une exposition unique et réfléchie aux facteurs Qualité et Valeur. Il s’agit d’une stratégie « cœur de portefeuille » équilibrée, offrant une exposition à des sociétés de haute qualité, très profitables et susceptibles de croitre leurs dividendes, tout en maintenant une valorisation raisonnable.
Depuis son lancement en juin 2016, WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF a enregistré une performance annualisée de 13,12 %, surperformant le S&P 500 au cours de la période avec une volatilité moindre. L’ETF a une note Morningstar de cinq étoiles.
Performance de l’ETF et de l’indice |
1 an |
3 ans |
5 ans |
Depuis le lancement |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF |
6,81% |
14,26% |
11,52% |
13,12% |
S&P 500 net TR Index |
3,32% |
13,18% |
11,6% |
12,89% |
Source : Bloomberg, Morningstar, WisdomTree. En date du 31 juillet 2023. Calculs basés sur la Valeur Nette d’Inventaire de l’ETF en USD. Les performances passées ne sont pas une indication des performances futures et tout investissement peut perdre de sa valeur.
En mars 2023, WisdomTree a également lancé deux parts couvertes contre le risque de change en EUR et GBP pour la stratégie WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF. Cette dernière compte 767 millions de dollars2 d’actifs sous gestion. L’addition de ces parts couvertes contre le risque de change permet aux investisseurs en EUR et en GBP d’accéder à ces stratégies tout en compensant le risque en devises étrangères.
Au cours de cette année3, la gamme Quality Dividend Growth a attiré x millions de dollars de flux nets. Elle compte ainsi 1,3milliards de dollars d’actifs sous gestion en Europe et 14,9 milliards de dollars4 dans le monde. Cela démontre la valeur et la confiance qu’accordent les investisseurs à l’approche systématique et axée sur la recherche de WisdomTree, ainsi qu’à ses excellents résultats en matière de stratégies indicielles intelligentes.
Informations sur le produit
Nom de cotation |
TFE |
Place de cotation |
Devise de cotation |
Code bourse |
ISIN |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged |
0,35% |
London Stock Exchange |
GBx |
DGRB |
IE000IGMB3E1 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc |
0,35% |
Borsa Italiana |
EUR |
DGRE |
IE000CXVOXQ1 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc |
0,35% |
Börse Xetra |
EUR |
WDGE |
IE000CXVOXQ1 |
Sources
1 WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF a été lancé le 7 juin 2016 et a réalisé une performance annualisée de 13,12 %, dépassant le S&P 500 de 0,23 %.
2 Source : WisdomTree, en date du 31 juillet
3 To 28 juillet 2023
4 Source : WisdomTree, en date du 28 juillet